Бүртгэлтэй хөрөнгө оруулалтын зөвлөхүүд PSS-ээс хийсэн 2023 оны RIA харьцуулалтын судалгааны үр дүнгээс үзэхэд аж үйлдвэрийн өсөлтийн хурдыг тогтоосоор байна.
2024 оны эцэс гэхэд олон пүүс хоёр дахин томрох хандлагатай байна; пүүсүүд шинэ үйлчлүүлэгчдийн санал хүсэлтийг бий болгох, бүтээмж, үйл ажиллагааны үр ашиг, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх стратегийг зорилтот бүлэгт чиглүүлдэг.
Бүртгэлтэй хөрөнгө оруулалтын зөвлөхүүд (RIAs) PSS Advisor Services-ээс жил бүр гаргадаг RIA харьцуулалтын судалгааны үр дүнгээс үзэхэд 2022 онд салбарын өсөлтийн хурдыг тогтоосоор байна. Удирдлагын дор бараг хагас их наяд долларын хөрөнгөтэй (AUM) 1,000 гаруй РИА-ийн фирмүүд оролцсон бөгөөд энэ нь зөвхөн РИА-д төвлөрдөг хамгийн том судалгаа юм. Судалгаанд хамрагдсан РИА-ийн дундаж компани 2022 оныг AUM-д 572 сая кроноор дуусгасан нь өмнөх оныхоос 13.3 хувиар өссөн бол орлого нь 7.1 онд 3.4 хувиар өсч 2022 сая крон болж өссөн байна. Судалгааны үр дүнд үндэслэн 2024 оны эцэс гэхэд зөвлөх компаниудын гуравны нэг орчим нь өмнөх таван жилийн хугацаанд хоёр дахин нэмэгдэх болно.
PSS Advisor Services-ийн борлуулалт, харилцааны менежмент хариуцсан ахлах дэд ерөнхийлөгч Жонатан Битти "2022 онд РИА-ийн салбарын тогтвортой өсөлтийг харахад таатай байна." “Салбарын эрүүл мэнд, өсөлтийг дэмжихэд хэд хэдэн хүчин зүйл тусалж байна, үүнд бүх пүүсүүдийн тогтвортой хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл орно. Үйлчлүүлэгчийн чанартай үйлчилгээ, харилцааг чухалчлах нь үйлчлүүлэгчийг хадгалах, РИА-ийн нийт өсөлт, амжилтанд хүрэх гол хөшүүрэг хэвээр байгааг бид харж байна.”
2022 онд пүүсүүдийн өсөлтийн арга замууд өөр өөр байсан ч сэдвүүд нь давамгайлж байв. Үе тэнгийн бүлгүүдийн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл нь өнгөрсөн жилийн нийт өсөлтийн 8.5 хувийг эзэлж байгаа нь оновчтой стратеги, зах зээл бүхэлдээ сайжирч байгааг харуулж байна. Цэвэр органик өсөлт – одоо байгаа үйлчлүүлэгчид, шинэ үйлчлүүлэгчид болон үйлчлүүлэгчийн хомсдолд алдсан хөрөнгийн өөрчлөлт нь бас нэг гол хөдөлгөгч хүч байсан бөгөөд энэ нь медиан компанийн AUM өсөлтийн 4.5 хувийг эзэлж байна.
Өсөлтийн хүч
Судалгаанд хамрагдсан РИА-ийн пүүсүүд сүүлийн гурван жилийн хугацаанд (2020-2022) тогтвортой өсөлтийг үзүүлсэн боловч зарим пүүсүүд хамгийн их хяналт тавьдаг газар болох цэвэр органик өсөлтийг харуулсан. Эдгээр хамгийн хурдацтай хөгжиж буй пүүсүүдийн дундаж цэвэр органик өсөлт 15 хувь байсан нь бусад бүх пүүсүүдээс тав дахин их байна. Хамгийн хурдацтай хөгжиж буй пүүсүүд бусад бүх фирмүүдээс дунджаар 36 хувиар илүү шинэ үйлчлүүлэгчдийг илгээсэн байна.
Зөвлөхүүд өсөлтийн талаар өөр өөр бодолтой байдаг ч өсөлт нь цар хүрээний ашиг тусыг авчирдаг гэдгийг бүгд хүлээн зөвшөөрдөг бөгөөд энэ нь судалгаанаас харахад анхаарал татахуйц бөгөөд хэмжээ нь нэмэгдэх хандлагатай байдаг.
Бүтээмж, үйл ажиллагаа, санхүүгийн үр дүн сайжирсан нь судалгаанаас харагдаж байгаа масштабын давуу талуудын нэг юм. 1-51 сая кроны хөрөнгө удирддаг пүүсүүдтэй харьцуулахад AUM-д дор хаяж 71 тэрбум кронтой пүүсүүд нэг үйлчлүүлэгчид ногдох орлого 250 хувиар, мэргэжлийн хувьд 500 хувиар илүү ашиг хүртдэг. 5 сая кроноос дээш хөрөнгөтэй үйлчлүүлэгчид AUM-д кр1 тэрбум ба түүнээс дээш орлоготой RIA-ийн орлогын тал хувийг бүрдүүлдэг байсан бол AUM-д кр100-аас 250 сая кроны хэмжээтэй пүүсүүдийн орлогын дөнгөж тавны нэгийг эзэлж байна. Томоохон пүүсүүд мөн ахиу ашиг сайжирсан гэж мэдээлсэн. AUM-д 1 тэрбум ба түүнээс дээш кроны орлоготой пүүсүүдийн үйл ажиллагааны орлогын стандартчилагдсан ахиуц хэмжээ нь 25 сая кр 250 сая кроны хөрөнгө удирддаг пүүсүүдийнхээс 500 хувиар их байв.
"Өсөлтийн хүч нь бидний жил бүрийн судалгааны үр дүнгээс харагдаж байна" гэж Битти хэлэв, "хэдийгээр бид өсөлтийг RIA болгоны стратеги биш гэдгийг ойлгож байгаа ч салбарын ерөнхий чиг хандлага нь өсөлт, санхүүгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх сахилга баттай хандлага гэдгийг бид харж байна. үр дүн. Сонирхолтой нь, бид хамгийн хурдацтай хөгжиж буй пүүсүүдийн үйл ажиллагаа, үйл ажиллагаа нь өсөлтөд хүргэдэг олон ижил төстэй талуудыг олж харж байна, тэр дундаа одоо байгаа үйлчлүүлэгчийн лавлагаа болон тэдний нөлөөллийн төвүүдээр дамжуулан үйлчлүүлэгчдийг татах, хадгалах зэрэг болно.
PSS-ийн тухай
PSS-д бид хувь хүмүүст илүү сайн маргаашийг бүтээхэд нь туслахын тулд хөрөнгө оруулалт хийх хүч чадалд итгэдэг. Бид салбарынхаа өнөөгийн байдлыг сорьж, хөрөнгө оруулагчид болон тэдэнд үйлчилдэг зөвлөхүүд, ажил олгогчдод ашигтай арга замаар шинийг санаачилж, үйлчлүүлэгчдийнхээ зорилгыг хүсэл тэмүүлэл, үнэнч шударгаар манлайлж ирсэн түүхтэй.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.pssinvest.com. Follow us on Twitter, Facebook-ийн, YouTube-ийн, мөн бидний Instagram.