Ажлын байрны тодорхойлолт

PIM-ийн Хувийн Үйлчлүүлэгчийн Зөвлөхийн хувьд та PSS Хувийн Үйлчлүүлэгчийн тусгай багт итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр ажиллаж, үйлчлүүлэгчиддээ санхүүгийн зорилгодоо хүрэхэд туслах зорилгоор сахилга баттай, бодитой, үзэмжгүй зөвлөгөө өгөх харилцааг хүргэх болно. Энэ үүрэгт та дараахь зүйлийг хариуцах болно.

 

PSS бизнесийн түншүүдтэй өндөр үнэтэй үйлчлүүлэгчдийн тогтоосон практикийг хадгалах, хөгжүүлэх;

Хөрөнгө оруулалтын зорилго, зорилт, сонголт, эрсдэлд тэсвэртэй байдлыг тусгасан Хөрөнгө оруулалтын бодлогын мэдэгдлийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, тасралтгүй хянах;

Хөрөнгө оруулалтын тодорхой зөвлөмж бүхий захиалгат багцын зөвлөмжийг бий болгож, үйлчлүүлэгчдэд цаг алдалгүй хүргэх.

Санхүүгийн төлөвлөгч, өмгөөлөгч, ЦХҮа -ны багтай хамтран ажиллаж цогц шийдлүүдийг санал болгож байна.

 

Та захиалсан зах зээл, үйлчлүүлэгчидтэйгээ уулзах боломжийг ашиглан утсаар харилцах замаар үйлчлүүлэгчдэд тасралтгүй зөвлөгөө өгөх болно. PIM -ийн зөвлөмжийн философи нь үйлчлүүлэгчдэд илүү том, илүү төвөгтэй портфолио, баялгийн төлөвлөлтийн хэрэгцээг удирдахад тусалдаг тул өргөн хүрээний бүтээгдэхүүн (хувьцаа, бонд, Forex, ETF, тус тусад нь удирддаг данс) ашиглах боломжийг танд олгоно. Энэхүү өвөрмөц, ашигтай боломж нь танд болон таны үйлчлүүлэгчдэд зорилгод чиглэсэн портфолио бүрдүүлэх, урт хугацааны харилцааг хөгжүүлэх боломжийг олгоно.

 

Хувийн үйлчлүүлэгчийн менежментийн орчинд амжилтанд хүрэх хэрэгсэл, нөөц, дэмжлэгтэй байх болно. Тодруулбал:

Үйлчлүүлэгчийн харилцан үйлчлэлийг тасралтгүй явуулах боломжийг олгодог харилцагчийн харилцааны менежментийн програм хангамж;

Санхүүгийн төлөвлөлтийн програм хангамж нь үйлчлүүлэгчдэд чиглэсэн багцын шийдлийг өөрчлөх зориулалттай;

Зөвлөмжийн зөвлөмжийг дэмжих зорилгоор гуравдагч этгээдийн болон хувийн судалгаанд хамрагдах;

Байнгын сургалт, мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэх амлалт.

 

МХХ нь үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж, саналын өсөлт, үйлчлүүлэгчийг хадгалж үлдэхээс үүдэлтэй дэвшилтэт тэтгэмжийн багцыг санал болгож байна. Энэ үүрэгт үйлчлүүлэгчийн харилцаа нь бүтээгдэхүүний борлуулалтыг өдөөж болох комиссын төлбөрөөс болж алдагдах ёсгүй гэж бид үзэж байна.

 

Ур чадвар, туршлага:

Санхүүгийн үйлчилгээний салбарт тав ба түүнээс дээш жил үйлчлүүлэгчидтэй шууд хамтран ажиллахыг илүүд үздэг;

Хувь хүнтэй харилцах, харилцах, илтгэх ур чадвар, нарийн ширийн зүйлийг анхаарч үзэх;

Харилцааны дээд зэргийн менежмент, үйлчлүүлэгчийг хадгалах туршлага;

Гурван ба түүнээс дээш жил зөвлөх туршлагатай байх шаардлагатай;

Бакалаврын зэрэгтэй байх шаардлагатай;

CFP эсвэл CFA -ийг илүүд үздэг.